Cesta do Betléma

Kráčíme poemou s chlapcem a jeho dědečkem na půlnoční a první část končí zpěvem davů a andělů na počest malináťku a je z ní na konci vytvořena Vánoční hra. S mágem (králem) Baltazarem („Znamení“, „Bloudění“ a „Štědrý večer“) dojdeme do zkázyplného Jeruzalém, po přijetí u krále Heroda je město plné hlídek, zabíjejících děti. Podle znamení je nalezen Ježíšek, slyšíme chorál –mezitím v „Intermezzu“ pochoduje vojsko krále Heroda. Poslední je „Klanění“- Římané křižují i náhodné oběti, chlapec-vypravěč se však probouzí v matčině náruči do štědrovečerní pohody.